EXCLUSIVO: Estamos ouvindo que a oferta de Edgar Bronfman Jr. pela Paramount Global pode acontecer já hoje à noite, antes do prazo final de 21 de agosto, às 11h59 (horário do leste dos EUA). É quando a fusão da Par com a Skydance se tornará oficial, caso nenhuma oferta “superior” tenha surgido.
A combinação de cerca de US$ 8 bilhões da Skydance e da Paramount anunciada em julho incluiu um período de 45 dias de go-shop que pode ser estendido duas vezes em incrementos de 15 dias, o que entraria em vigor se o comitê especial do conselho de diretores da Par tivesse outra oferta confiável o suficiente para explorar mais a fundo. Agora parece estar à beira de um novo participante, o ex-descendente da Seagram e executivo de entretenimento da Vivendi Universal e Warner Music, que pode declarar já esta noite, embora possa deslizar para amanhã.
Os termos não são conhecidos, mas o Deadline ouve que a oferta de Bronfman não inclui mais a Roku entre seus apoiadores. Dizem que o Fortress Investment Group é um investidor. Se a Paramount finalmente abandonar a Skydance, qualquer novo comprador estaria no gancho para uma taxa de rescisão de US$ 400 milhões.
A transação da Skydance faria com que a empresa de David Ellison adquirisse a participação controladora de Shari Restone na Paramount, bem como todas as ações Classe A e algumas ações Classe B, e depois a Paramount comprasse a Skydance em um acordo totalmente em ações, com a empresa permanecendo pública.
Algumas fontes disseram ao Deadline, mas não confirmamos, que o diretor da Paramount, Charles Phillips, é um proponente da oferta de Bronfman e tem sido útil na busca de financiadores para auxiliá-la. Phillips, que lidera o comitê especial do conselho na avaliação de ofertas, foi supostamente fundamental na oferta anterior da Skydance que azedou com a Paramount Global em junho, antes que os dois lados se reunissem novamente. Phillips votou pela última iteração do acordo da Skydance.
A empresa de David Ellison é apoiada pelo cofundador da Oracle, Larry Ellison, e pela Redbird Capital de Gerry Cardinale. A Skydance também daria uma olhada em qualquer nova oferta a ser aceita pelo comitê especial do conselho da Par, que aprovou por unanimidade a fusão da Skydance em 7 de julho. Também disse então que “a empresa não pretende divulgar desenvolvimentos com relação ao processo de go-shop, a menos e até que determine que tal divulgação seja apropriada ou seja de outra forma necessária”. Portanto, não está claro se ou o que a Paramount pode divulgar oficialmente esta semana.
Representantes de todas as partes envolvidas se recusaram a comentar ou responder a perguntas.
