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Quando o consultor financeiro Ulrich Brökelschen se senta à sua mesa e olha para a tela, ele não precisa mover a cabeça para ver o Lago Phoenix diretamente. Há três anos, ele se mudou para cá com a VM Vermögensmanufaktur, uma empresa de consultoria financeira com quatro unidades em todo o país. Um deles está aqui em Lake Phoenix. “Alguns clientes me dizem: ‘Agora eles conseguiram’”, ri Brökelschen.
O sócio de gestão de ativos de 65 anos atua no setor bancário e com ações e títulos de juros fixos, como títulos, há mais de 50 anos. Cerca de metade dos seus clientes vêm de Dortmund. Alguns estão entre os empreendedores mais famosos. Outros são igualmente ricos, mas ninguém sabe da sua riqueza.
No total, Brökelschen gere 500 milhões de euros que os seus clientes lhe confiaram. Aqui são geridos um total de mil milhões de euros. Arnold Lindenau é o diretor administrativo em Dortmund e oito funcionários trabalham aqui. A nova localização no Lago Phoenix tem várias vantagens em relação à anterior no centro da cidade, em Westenhellweg. “Aqui você encontra tranquilidade e discrição”, afirma o consultor financeiro.
O que é importante para os ricos de Dortmund
No total, a Brökelschen atende 150 clientes. Ele mantém contato com alguns deles todos os dias, enquanto outros só querem falar com ele uma vez por ano. A sua experiência empresarial e as relações de longa data com os seus clientes garantem que também tenha contactos e relações comerciais na próxima geração de algumas famílias empreendedoras. A discrição é particularmente importante para os empresários e indivíduos ricos de Dortmund. É por isso que Brökelschen não fala de clientes individuais.
Seu foco em consultoria de investimentos está em ações europeias e norte-americanas. Sua especialidade são as chamadas small e mid caps, ou seja, empresas listadas com baixa ou média capitalização de mercado. “Você verá que isso é uma prioridade para mim”, diz Brökelschen.
Embora tenha se especializado na área, os desejos dos clientes mudaram enormemente. Hoje, Brökelschen tem que levar em conta muito mais desejos individuais dos clientes: “Não existe um portfólio típico”, afirma o consultor financeiro. No entanto, ele investe mais pesadamente em ações e depois em títulos e muitas vezes mantém uma pequena quantidade de liquidez, ou seja, dinheiro, para poder reagir às flutuações de curto prazo no mercado. Uma máxima importante para Brökelschen é: “Muitas vezes prestamos atenção a um dividendo sustentável”.
50 anos de experiência como consultor financeiro
Brökelschen iniciou sua formação como banqueiro em 1974. Apenas três anos depois, ele trabalhava em consultoria de investimentos no Burgardt e no Bröckelsche Bank. Mais tarde, este se tornou o Royal Bank of Canada e depois o ABN Amro. Só em 2010 é que o consultor financeiro se tornou sócio da VM Vermögensmanufaktur, que opera o seu negócio de valores mobiliários através do Bethmann Bank.
Como muitos dos seus clientes, o próprio Brökelschen é de Dortmund. “Nunca mudei daqui”, diz ele. Embora já tenha 65 anos e esteja próximo da aposentadoria, o consultor financeiro se vê no ramo de valores mobiliários há muito tempo: “Terei o maior prazer em trabalhar lá por muito tempo”.
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